周大福、新世界掌门人郑志刚旗下SPAC成功登陆纳斯达克,富途、瑞银等共同担任承销商

原创 PC4f5X  2021-05-15 13:43 
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原标题:周大福、新世界掌门人郑志刚旗下SPAC成功登陆纳斯达克,富途、瑞银等共同担任承销商 来源:富途资讯

富途资讯5月15日消息,由执掌周大福和新世界的企业家郑志刚创办的特殊目的收购公司(SPAC)——$Artisan Acquisition Corp.(ARTAU.US)$周五正式登陆纳斯达克,发行价10美元,总发行3000万个单位。

获知名锚定投资者和豪华承销团队背书

此次Artisan Acquisition赴美上市,获得豪华资本的青睐。

其锚定投资者Aspex和PAG均是亚太知名的投资集团,其中PAG旗下管理的资产总额逾160亿美元,是亚洲最大的独立多元化投资管理集团之一。

承销团队方面,富途和国际知名投行瑞士信贷、瑞银共同担任承销商。同时,此次新股认购过程中,富途也面向专业投资者开通SPAC打新通道,助力Artisan Acquisition Corp. 冲刺纳斯达克。

发起人:千亿帝国掌门人的新布局

SPAC自身并不营运任何业务及资产,而是在申请上市集资后,SPAC发起人帮助目标公司完成并购,目标公司得以借此上市。SPAC能够以壳公司身份上市融资的内在逻辑,是因为投资者相信SPAC的发起人和管理层。一般而言,SPAC的发起人与管理团队通常由具有投资、投行或特定行业等专业经验的资深人士或商界精英组成。

而Artisan Acquisition的发起人——香港知名企业家郑志刚,也为此次SPAC上市提供了有力背书。

郑志刚是香港四大家族之一郑裕彤家族的第三代继承人,现担任$新世界发展(00017.HK)$的执行副主席及总经理,同时也是$周大福(01929.HK)$的执行董事。在《福布斯》2021年「香港富豪榜」中,郑氏家族的身家排名第三。截至2020年12月31日,旗下的上市投资组合公司资产总值超过880亿美元。

同时,郑志刚还是K11品牌和C资本(C Ventures)的创始人。在投资领域拥有丰富的经验和优异的过往业绩。其中,在医疗保健领域,郑博士于2019年主导完成215亿港元收购富通保险的项目;2018年创办全新康健品牌 Humansa(仁山优社)进军医养市场。

C资本是一家面向世界上最精英家庭和基金的投资俱乐部,在全球医疗保健、消费和技术领域拥有诸多优秀的投资案例,包括小鹏汽车、蔚来汽车、京东物流、满帮集团、Gojek、小红书和小马智行等热门公司。

根据Artisan Acquisition的招股书显示,本次组建的SPAC将专注于高增长的全球医疗保健、消费和技术行业,借助管理团队多年的经验与专业知识,在全球范围内发掘优质项目。而发起人团队凭借强大的项目发掘经验,以及在该等领域的优秀投资案例。为Artisan Acquisition未来留下了广泛的想象空间。

SPAC快速上市风靡全球

SPAC(Special Purpose Acquisition Company,特殊目的收购公司)是美股市场一种借壳上市的方式。与买壳上市不同,SPAC是由投资方自己造壳,建立SPAC公司进行上市,目的是从投资者处筹集资金以在限定时间(一般为24个月)内并购一家标的公司,使其快速成为美股上市公司。

2020年,在疫情之下大规模经济刺激导致金融市场扩张、传统IPO的难度加大等背景下,SPAC在美国资本市场异军突起。相较于传统IPO,SPAC上市融资方式集合了上市流程方便、成本低、门槛低、耗时短等优点。

2020年全年共有248家SPAC上市,占当年美股IPO数量的55%,募资833.41亿美元。而根据SPAC Analytics提供的数据,美国SPAC市场今年仅用不到三个月的时间便打破了2020年全年纪录,仅3月单月就完成了超100笔SPAC交易。

但4月以来,在SEC强监管的背景下,美国SPAC上市活动放缓。据SPAC Research数据,4月迄今仅有10家SPAC发行,较上月减少90%。在「SPAC去泡沫化」的推动下,对于发起人管理团队在机会发现、资产定价、风险识别、结构设计等高阶能力上将提出更高要求。

编辑/Aurora

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